【活动】澹海会客厅丨联海资产×慧谷家族:解码代际传承密码

10月17日东城故宫畔,一场关于财富传承与家族治理的深度对话悄然开启,联海资产携手慧谷家族,以"洞见机遇 奠基传承"为主题,汇聚十余位企业家代表,在私密而开放的氛围中,共同探讨新经济周期下家族财富的保值增值之道与代际传承密码。这场仅限定向邀请的闭门会,不仅是一次资源与智慧的深度交融,更是观察中国高净值群体战略思维升级的重要窗口。


本次活动由慧谷大师历史课执行班主任王晓宇主持


慧谷家族创始人、CEO;传承中国创始人、执行主席陈婷做了《洛克菲勒·百年家族的传承之路》的主题分享,陈婷以洛克菲勒家族跨越三个世纪的传承史诗为镜,为现场嘉宾呈现了一套可复制的传承方法论。


联海资产创始人、董事长张鹏做了多策略资产管理的主题分享,他凭借多年国内外金融市场经验,率先构建起适应中国市场的系统性多策略管理框架,张鹏分享了联海团队主导研发的“宏观情景预测模型”与“风险因子体系”,通过自研量化工具动态调整资产配置,实现股债商等大类资产的管理。

互动环节中各位嘉宾依次发言,观点与智慧在此碰撞

中屹投资管理有限公司董事长 薛景元

北雁集团执行董事王敬宇

北京华盈顺承能源科技有限公司创始人、董事长李敏

慧谷家族会员王庆彪

鉴湖投资合伙人、财税专家黄俞男

北京海华伦因私出入境服务有限公司创始人李秀玲

SOHO中国基金会理事廖婧

联海资产合伙人黄旭

联海资产与慧谷家族此次携手,以"科学配置,传承有道"的共识,重新定义了新时代家族治理的内涵:它既是资产配置的科学计算,更是精神火种的生生不息;既是代际责任的庄严托付,更是对未来的深远投资。希望未来在联海资产的专业护航与慧谷家族的持续赋能下,让财富与精神在时光长河中永续流淌,生生不息。

重要声明

请您细阅此重要提示,并完整阅读根据您的具体情况进行选择。

请您确认您或您所代表的机构是符合《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国信托法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、《信托公司集合资金信托计划管理办法》、《证券公司客户资产管理业务管理办法》、《证券公司集合资产管理业务实施细则》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》及其他相关法律法规所认定的合格投资者。

一、根据我国《私募投资基金监督管理暂行办法》的规定,私募基金合格投资者的标准如下:
1、具备相应风险识别能力和风险承担能力,投资于单只私募基金的金额不低于100万元且符合下列相关标准的单位和个人:
(1)净资产不低于1000万元的单位;
(2)个人金融资产不低于300万元或者最近三年个人年均收入不低于50万元。(前款所称金融资产包括银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品、期货权益等。)
2、下列投资者视为合格投资者:
(1)社会保障基金、企业年金、慈善基金;
(2)依法设立并受国务院金融监督管理机构监管的投资计划;
(3)投资于所管理私募基金的私募基金管理人及其从业人员;
(4)中国证监会规定的其他投资者。

二、根据我国《信托公司集合资金信托计划管理办法》的规定,信托计划合格投资者的标准如下:
1、投资一个信托计划的最低金额不少于100万元人民币的自然人、法人或者依法成立的其他组织;
2、个人或家庭金融资产总计在其认购时超过100万元人民币,且能提供相关财产证明的自然人;
3、个人收入在最近三年内每年收入超过20万元人民币或者夫妻双方合计收入在最近三年内每年收入超过30万元人民币,且能提供相关收入证明的自然人。

三、根据我国《证券公司客户资产管理业务管理办法》的规定,集合资产管理计划合格投资者的标准如下:
1、个人或者家庭金融资产合计不低于100万元人民币;
2、公司、企业等机构净资产不低于1000万元人民币。

依法设立并受监管的各类集合投资产品视为单一合格投资者。

如果确认您或您所代表的机构是一名“合格投资者”,并将遵守适用的有关法规请点击“接受”键以继续浏览本公司网站。如您不同意任何有关条款,请直接关闭本网站。

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